در استودیوی داخل ذهن رایلی هر شب رویاها به حقیقت می‌پیوندند. در این میان رایلی در حال بزرگ شدن است و احساسات اصلی وی در حال کمک به او برای یافتن مسیر درست زندگی هستند، اما ...

داستان این انیمیشن جذاب درباره رابطه دوستی عجیب و غریب اما محکم بین یک انسان و یک هیولای دریایی انسان نما و ماجراجویی های آنها است و ....

جو یک معلم موسیقی است که زندگی هیچوقت بر وفق مرادش نبوده است. او به موسیقی جاز علاقه ی زیادی دارد و در نواختن نیز مهارت دارد. او به دنیایی دیگر سفر کرده تا به یک نفر کمک کند که علاقه ی واقعی اش را پیدا کند و بعد از این اتفاق متوجه می شود که داشتن روح به چه معناست.